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58同城高管解读财报:心未感到BAT的竞争压力 - 杏彩注册

58同城高管解读财报:未感到BAT的竞争压力

58 同城高管解读财报:未感到 BAT 的竞争压力

2 月 27 日消息,58 同城(NYSE:WUBA)今日公布了截止 2015 年 12 月 31 日第四季度及全年未经审计的财务报告。财报显示,58 同城第四季度实现营收 2.553 亿美元,同比增长 218.3%;2015 年全年实现营收 7.149 亿美元,同比增长 169.8%。增长主要来自 58 同城自身业务的增长,及安居客(自 2015 年 3 月)与赶集网(自 2015 年 8 月)并表的影响。

财报发布后,58 同城董事会主席兼首席执行官姚劲波及首席财务官周浩等高管出席了随后举行的电话会议,解读财报

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要点并回答分析师提问。

以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容:

瑞士信贷分析师:第四季度公司的流量获取成本以及联盟广告收入都有所增加,那么 2016 年联盟广告收入会有什么样的发展趋势?

第二个问题是关于百度的,百度现在在一些本地化服务比如搬家、汽车维修等方面加大了投入,那么你们觉得现在公司面临的竞争环境有没有发生改变?

周浩:关于流量获取成本或者说联盟广告业务,我们是在 2015 年开始发展这项业务。一开始的时候,相比于我们平台的流量规模,刚开始的阶段我们的客户数相对比较少,但是这些客户获得的流量非常大,营销的效果也非常好。

但是,随着时间的发展,一些垂直领域的广告 CPC(平均点击价格)也开始增加,因为竞价的竞争变得更激烈,对于这些 CPC 足够高的垂直领域,我们最终可以从其他相关联盟网站购买流量,也就是说,如果我们购买的流量的成本低于这些广告的 CPC 的话,我们还是有一定的利润的,所以我们才开始了联盟广告业务。

而会计方面,我们从其他合作伙伴那里购买流量的费用计做一项成本,现在这项业务之所以稀释了公司的整体毛利润率,是因为现在初期阶段我们与合作伙伴的交叉销售率非常高,所以利润率比较低,而且随着这项业务的发展,其利润率仍将低于我们其他的在线营销业务,所以还是会对公司的毛利润率有一定的稀释。不过现在这方面的收入还非常小,所以对公司毛利润率的影响可能也只有一两个百分点。

预计 58 同城的联盟广告业务将继续增长,因为在中国,现在除了百度和阿里巴巴,58 是另一家拥有很多付费商户,并且拥有独立的竞价引擎和系统的平台,有很多吸引更多的本地服务的流量的能力。

姚劲波:关于百度的问题,目前我们并没有受到来自 BAT 的竞争压力,因为与他们相比我们面对的是更小的客户甚至是个人客户,所以产品的形式和销售的形式都与其他公司不一样。另外 58 同城到了今天的规模,量已经非常大,用户到 58 平台来很多时候是寻找低频的服务,这些低频的服务我们将之聚合在一起,反而可以增加需求。

高盛分析师:你们提到尽管宏观经济增长有所放缓,但是公司的招聘业务依然非常强劲,可否介绍更多这方面的情况,比如公司招聘业务中来自各行业的收入的占比等?其次,上季度你们提到想切入到招聘服务中来,而不是仅仅做招聘信息发布和广告,这方面现在有什么进展?

姚劲波:招聘方面我们主要是针对一些中低端市场,比如服务业和蓝领招聘,这块基本上不受中国经济的影响,个别领域比如制造业可能会略受影响,比如苹果公司的效益如果变不好,可能会影响我们在制造业的招聘业务收入,因为苹果的上下游的企业非常多,但现在 58 平台上越来越多的岗位属于城市服务业,比如餐饮、服务员招聘的工作,这块完全没有影响,而且今年我们看到招聘的反弹其实是最高的。

但是我认为这群人很大部分还是在火车站或者各种招聘市场寻找工作,还没有被互联网化,互联网渗透率可能还不到 30%,所以还会有几年的高速增长的空间。

高盛分析师:那么第三产业和制造业的占比有数据可以公布吗?

姚劲波:制造业主要是在苏州、东莞这类城市,这些城市的流量占我们总流量的比重没那么高,从一些第三方数据可以看到可能是 20%、30% 这样的比重,所以我们不太受制造业和出口的情况的影响。

关于招聘信息发布以外的模式我们也在尝试,但目前还没有什么数据可以分享。

高盛分析师:关于你们的房地产业务,2015 年这块业务增长很快,一部分原因是 58 同城与安居客、赶集效应,此外还有一家主要的竞争对手改变了商业模式,这些因素带来的积极效应可以持续多久?2016 年预计房地产业务会有怎样的增长水平?

现在我们看到很多城市的二手房市场发展比较好,你们传统上也比较擅长二手房业务,那么对于新房市场,特别是安居客的新房你们有什么发展计划?

姚劲波:去年借助安居客我们在二手房业务方面打了一个翻身仗,现在不管从流量、收入还是客户数来看我们在这个市场都是领先的,这对我们意义重大,因为我们认为将来谁拥有了二手房市场,谁就可以拥有新房市场。所以我们肯定会进入新房市场,而且目标是用几年时间拿第一,因为现在二手房和新房市场的用户越来越重叠,用户在买房的时候很多并没有决定买新房还是二手房,很难再把这两个市场分开来看。

我们看到一些二线城市的房子没那么好卖,但一线城市趋势还是比较好的,尤其是北上广深,现在从房价和交易量来看都是非常好的时期,我们会抓住机会扩大在这些城市的收入和市场份额。

还有一些城市虽然交易量不高,但是房价还是稳定的,所以只要资产规模在那里,它要交易还是需要很大的广告的,甚至有时候越是不好卖,人们越愿意付广告费,所以目前我们没有看到任何因素可能会导致今年房产业务增长没有去年快。

我觉得 58、安居客和赶集成为中国最大的找房平台,这个价值是始终存在的,因为中国人比全世界任何地方的人都更喜欢房子,甚至不止在中国买,在全世界买房子。所以只要资产在手里面,房主不管是租赁还是交易,这个金融的价值都存在,我们致力于成为老百姓找房最常用的工具。

中金证券分析师:你们如何看待现在中国整体的房地产市场和竞争环境?另外你们提到 58 同城、安杏彩注册居客和赶集网加在一起有很大优势,那么对最终在房地产广告领域的市场份额你们的预期是多少?

第二,你们提到金融业务与公司现有的信息分类业务有很大的协同效应,那么在这方面你们有什么发展吗?

最后,我注意到你们去年推出了不少手机应用,比如“转转”什么的,可否介绍一下这方面的情况以及你们在蓝领社交领域的发展?

姚劲波:我觉得中国因为有政府的管制所以房价有点像香港的房价,在老百姓的资产配置里,如果美国是房子占 10% 的话,中国可能占到 40%,所以房地产资产的价值在中国非常高,所以资产在流转的时候,不管是租赁还是交易,都会产生很大的广告和服务价值,现在我们也无法具体去预计这个价值有多高,但是过去很多年,除了个别年份,大部分的增长都非常快,有百分之几十的增长,包括今年。

竞争方面,我们的定位就是一个中立的、开放的平台,为所以的经纪人服务,不管是链家还是搜房的经纪人,希望可以让经纪人个体变得更强大,我们会注重用户体验、市场营销、工具的价值发展,并逐渐把金融加入到里面去。

在中国的大的分类里面,房产、招聘、汽车等,我相信中国的房产的价值是远远高于世界其他国家的同类的,和香港类似,在香港,即使在房价最低的年份,报纸里面的分类广告中房产的占比也是最高的,今天你去香港买一份报纸,可能有 50% 的广告都是房地产的。现在在美国或者欧洲,分类广告里可能房产相关的只占 15% 到 20%,但是将来在中国我觉得占到 40% 是可能的,所以我们会继续在房产方面进行投入。

最后,关于“转转”是我们二手类别的分级的产品,大家知道二手也是我们非常大的一个类别,每天有上千万的用户访问,这个品类目前是以信息的形式存在,但是在移动时代我们看到了把它变成交易的闭环的形式的可能性,所以我们和腾讯的微信进行合作,基于微信的会员系统、支付和关系链发布了“转转”这个产品,目前发布已经有两个月的时间,增长很快,口碑也很好,它越是发展的好,我们可能会越在这个方面加大投入,切入中国巨大的二手交易市场。

中金证券分析师:我们知道阿里巴巴也有一个二手交易产品“咸鱼”,那么“转转”和“咸鱼”相比的优势在哪里?用户规模方面有怎样的比较?

姚劲波:他做他们的,我做我们的,看谁会赢吧。我们的优势是已经有一个巨大的二手交易平台,每天有千万级的用户在使用,而且其实 58 和赶集现在是中国默认的二手交易的地方,普通老百姓还是在用这个平台进行交易,另外一方面我们是和腾讯进行合作,腾讯将其社交关系链开放给了“转转”,这有利于提高“转转”的交易的信任度和支付的便捷度。此外,二手本来就是我们的领域,我们的决心更大,赢得面也会更大一点。

你们也可以试用一下这两个产品,我相信我们的用户体验更好。

汇丰银行分析师:我的问题是关于广告费用的,我看到你们在春节期间有比较大的营销投入,这是为什么?你们对此的投资回报预期是什么?

姚劲波:如果你在中国过年的话,会看到很多电视广告被我们下面的一些品牌占领,因为 58 和赶集多年的经验显示,春节期间是我们所在的这些品类的新用户进来的很重要的时间,很多人回到老家,老家里没出来的人会换手机,会讨论在用什么服务,过完年去哪里工作、租什么房子等。

另外去年和今年是我们的用户刚刚开始使用移动端的时候,所以希望在他们第一次接触移动互联网的时候我们是在的,所以我们在这个时段投入了大量广告,从广告费用来看我们和去年 58 和赶集竞争时候合起来的广告费用是差不多的,只不过今年减少了对 58 和赶集这两大品牌的投入,而更多的投放到了安居客和中华英才网这些品牌上。

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点击次数:  更新时间:2018-07-29 00:00:00  【打印此页】  【关闭